Argument: El Sam és un noi desencantat de 33 anys que descobreix una misteriosa dona, la Sarah, banyant-se a la piscina del seu apartament. Quan aquesta desapareix, el Sam s'embarca en una recerca surrealista a través de Los Angeles per desxifrar el secret que hi ha rere la seva desaparició, i això el porta a les profunditats més fosques del misteri, l'escàndol i la conspiració de la ciutat.