Argument: 1914. A mesura que s'acosta la Gran Guerra, el poderós imperi Otomà s'enfonsa. Michael Boghosian arriba a Constantinoble decidit a convertir-se en metge i exercir en el seu petit poble al sud de Turquia, on musulmans turcs i cristians armenis han viscut en pau durant segles. Quan el Michael coneix l'Ana, una artista d'origen armeni que acompanya el periodista nord-americà Chris Myers, la seva vida es capgira.