Argument: La vida i la carrera de Jules com a drag queen són destruïdes per un brutal atac homòfob. Però quan es retroba en una sauna gai amb el seu atacant, Preston, que manté oculta la seva orientació sexual, se li presenta l'oportunitat de venjar-se'n. Irreconeixible sense la seva perruca i el seu maquillatge, Jules s'infiltra a la vida de Preston i, en fer-ho, comença una perillosa seducció.